一部で人気の米国籍カバードコールETF JEPQ。この度、国内投資信託、楽天JEPQ として爆誕しました。
私も先日の投資対象番付で最上位グループに位置付ける程には興味関心あります。楽天様、やるじゃない。
JEPQ前史、カバコといえば QYLD だった
JEPQ に似たNASDAQ系のカバコに QYLD があります。
QYLD は十数年前に登場し実績がありますし、数年前国内ETF、投資信託としても登場しました。私も試しに買ってみました。
が、結果、微妙だった件。繰り返しになりますが……
長所
短所
- トータルリターンは低い。すなわち、高配当だが 株価は弱い
JEPQ とは？3年前に登場し実績好調も配当二重課税が辛い
長所
・高配当
・株価もしっかり。S&P500並の良好なトータルリターン
短所
・米国籍ETF しかなかった。分配金に日米二重課税される
ついに国内投資信託版JEPQ「楽天JEPQ」登場
そして今回新発売の 楽天JEPQ が登場。
年初来で世界一の資金流入額を誇るアクティブETF「JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF（ティッカー：JEPQ）」に投資できるファンドが国内初誕生！
楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)は、ナスダック100を中心に選別される銘柄の値上がり益の一部により資産の成長を目指すとともに、オプション取引におけるプレミアム収益と株式の配当金によるインカムを原資として、毎月分配を目指します。
【楽天・JEPQ】世界で一番売れているアクティブETFが投資信託になって登場！ | 楽天証券
短所である分配金二重課税を解消してくださる（はず）です。めでたしめでたし
……と言いたいところですが、繰り返し述べている通り
どうせだったら、よりトータルリターンに優れるNASDAQ100連動インデックスファンドを直接買って定期売却した方が良さそうな気がします。詳細略。
JEPQ は有望な面白い投資対象とは思いますが、主力として全力ぶっこみするほどの信頼感はないですね。
当面は様子見、お試しで少額買ってみようと思います。
